大元股份拟募资28亿收购环球星光95%股权

　　大元股份(600146)28日晚间发布非公开发行预案，公司拟以 10.41 元/股的价格，向商赢控股有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、江苏隆明投资有限公司、江苏彩浩投资有限公司、南通琦艺投资有限公司、达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)、达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)、南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)等 10 名特定投资者，发行不超过 2.6997亿股股票，募集资金不超过28.10亿元，用于购买环球星光 95%的股权、环球星光品牌推广项目、环球星光美国物流基地项目和补充流动资金项目。

　　近年来，大元股份主业不突出，主业盈利能力弱，造血功能不强，对公司营运资金周转产生较大的压力，迫切需要购买或注入具有较高质量和较强盈利前景的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力，从而使公司具备持续回报全体股东的良好能力。 公司管理层结合我国良好的境外投资政策环境和契机，积极寻找并选定了环球星光作为本次非公开发行的收购对象。

　　本次非公开发行收购的主要资产环球星光国际控股有限公司集服装研发、设计、生产和销售于一体，旗下有多个女性服装品牌，主要销售面对美国市场。标的公司环球星光拥有较强的研发设计，除拥有自身多个服装品牌外，同时也拥有较强的供应链管理能力。通过本次收购，公司的主营业务将由目前的生产销售碳纤维预浸料和黄金开采、加工及销售拓展到国际化的纺织服装、服饰业。本次收购完成后，公司将运用自身资本平台优势加速环球星光进一步扩张、横向及垂直整合以及全球化发展，将其打造为上市公司的盈利增长点和核心竞争力。

　　绵世股份1.2亿控股高铁配套企业 南车子公司参与并购

　　绵世股份(000609)28日晚间公告，公司拟1.2亿元收购青岛康平60%股权。青岛康平主营为生产动车组列车及城市轨道交通车辆相关的配套产品，绵世股份由此进入高铁配套制造行业。公司股票1月29日复牌。

　　根据公告，绵世股份将向青岛康平股东以每股11.56元发行519.03万股，以及支付现金6000万元。同时，公司以每股11.96元非公开发行150.5万股，募集配套资金不超过1800万元，用于支付部分现金收购价款。

　　青岛康平是一家专注于生产动车组列车及城市轨道交通车辆相关的配套产品公司。该公司主要产品为铁路客车、高速动车组和城轨车辆的卫生间、包间模块、前段车头、驾驶台、乘客座椅及内装用各种设备配件用的玻璃钢制品等。青岛康平主要客户为中国南车下属子公司、青岛四方机厂及南京浦镇机厂两大主机厂商，并与中国南车有着长期紧密的合作关系。青岛康平2012年度、2013年度及2014年度1-8月份的分别实现净利润3589万元、1555万元、3762 万元。

　　值得注意的是，本次收购中，除绵世股份收购康平公司60%的股权外，中国南车集团的下属子公司南车投资也将收购康平公司20%的股权。

　　通过本次重组进入的轨道交通车辆配套产品制造行业，与房地产业收入利润的波动特征相比，轨道交通车辆配套产品制造行业盈利能力更为持续稳定；本次重组完成后，公司将承继青岛康平原有业务运营模式与销售市场份额。与公司近年介入的其他行业相比，本次重组进入行业的产业与经营管理团队成熟度高、盈利能力更强。本次重组进入公司的业务完全能够与现有房地产业务形成良性互补关系。

　　深天马A拟定增募资60亿投建武汉6代线

　　深天马A(000050)28日晚间公告，公司拟不低于每股17.92元非公开发行不超过3.35亿股，募集不超过60亿元，扣除发行费用后将全部用于武汉天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目。公司股票1月29日复牌。

　　该项目投资总额为120亿元。项目主要建设内容包括新建阵列玻璃基板月投入量为3万片的第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线，生产工序包括阵列、彩膜、成盒、模组等。项目建设周期约21个月。主要产品包括5“、5.5”、6及以上尺寸的显示面板及模组 .

　　本次募集资金投资项目建成后，公司将新增年平均销售收入约100亿元，新增年平均利润总额约 111,959 万元。本次募集资金投资项目的投资回收期为 8.33 年，内部收益率为 10.43%。

　　本次非公开发行募集的资金将用于投资建设第 6 代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线，有利于公司扩充产能、完善产业布局、提高盈利能力，进而增强综合竞争实力和抗风险能力。同时，有利于促进我国显示行业的产业升级和国产化水平的提高。

　　天山生物定增1.22亿收购农业用地和草原 完善产业链

　　天山生物(300313)28日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司持有的15,644.00亩草原使用权，并募集配套资金。公司股票将于1月29日复牌。

　　根据方案，拟购买资产收购价款暂定为1.22亿元，发行价格为17.86元/股，预计发行数量为683.09万股。同时，公司拟以向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过4000万元，拟全部用于拟购买农业开发用地的规划改造。交易完成后，天山农牧业及其关联方持有的公司股份比例将由30.84%上升至35.68%。

　　公告显示，标的资产地理位置优越。天山农业的8宗农业开发用地处于天山北坡经济带，西邻石河子60公里，距离乌昌地区仅 80公里，交通十分便利，电力供应充足。标的资产中大块连片的土地便于规划管理，同时起到与周边大环境隔离的作用，有利于动物防疫，为建设育肥基地提供了有利条件。同时，标的资产大量成熟田地可快速转化为公司饲草料种植基地，实现公司建设生态循环农业的发展规划；天山农牧业的2宗草场位于昌吉市阿什里乡，距昌吉市区40公里，适宜于各种天然牧草的生长，具备发展畜牧养殖产业优势。因此，标的资产的购入将大幅提高公司作为畜牧企业的资源优势，提升上市公司资产质量和经营规模，同时也为上市公司实现发展规划与经营战略打下良好的基础。

　　购入标的资产后，公司拟在购入的农业开发用地上建立规模化肉牛育肥基地，所养殖育肥肉牛中大部分采用国际知名的安格斯良种肉牛，肉牛出肉率及出产牛肉品质都将超过市场平均水平。购入标的资产后，公司将逐步建立“育种基地？育肥基地？牛肉屠宰？牛肉销售”的整个产业链，以公司优质种质资源为龙头，将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售，从而实现由产业链顶端向下游延伸。公司产业链的延伸，将使公司的种质资源优势通过整个产业链放大，产生更大的经济效益。在农业开发用地上建立的育肥基地采用公司培养的优秀肉牛品种，相同饲料供应下出肉率、出栏周期以及牛肉品质都将达到国内较高水平，在目前国内市场对牛肉尤其是高档牛肉需求旺盛的背景下，具有良好的市场前景。同时，通过饲草料基地的建立，公司销售的牛肉将实现从饲草料到牛肉产品全程受控，保证产品质量。

　　同日公司发布激励计划，公司拟向激励对象授予权益总计400万份，占公司总股本的4.4%，涉及激励对象共计76人。其中股票期权为100万份，行权价格为23.69元；限制性股票为300万股，授予价格为11.04元。业绩考核条件均为：以2012年至2014年净利润为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于20%、40%和60%；以2014年为基数，公司2015年至2017年营业收入增长率分别不低于 30%、60%和90%。