去年韩国外币债券发行量刷新纪录
据韩联社报道,国际金融中心和金融投资业界公布的消息显示,去年韩国外币债券发行量为391亿美元,环比增加了32%。
韩国的外币债券发行量2003年还不到100亿美元,此后持续增加,到2007年突破200亿美元,雷曼兄弟公司破产的2008年减少到138亿美元,之后连续3年保持在200亿美元以上,去年首次突破300亿美元并直逼400亿美元关口。
一方面,海外市场对韩国债券的需求不断增加,使得发行量增大,另一方面,韩国融资条件也有所改善。从发行利率来看,韩国5年期债券利率与美国国债的差距从年初的300bp(1bp=0.01%)左右降至130bp。另外,去年公募债券的平均到期日为6年6个月,和前一年相比延长了一年。
今年韩国在海外发行的债券中,银行发行的债券为66亿美元,占66%。此外,国有企业占18%,民间企业占9%,其他金融公司占7%。从机构来看,进出口银行(90亿美元)和产业银行(55亿美元)的发行规模最大。企业发行也极为活跃,其中三星电子发行了10亿美元的5年期债券,年利率仅为1.75%,是韩国在海外证券市场发行债券的最低利率。
从发行方式来看,公募债券比重从前年的60%降至去年的56%。小规模融资也有所增加,总发行次数从243次增至314次。另外,以美元标价的债券达233亿美元,占60%,以日元标价的债券比重从19%降至13%。
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