双鹭药业:产品提价显公司实力 系列新品期待上市
德邦证券有限责任公司分析师(郑一宁)6月26日发布双鹭药业(002038)的研究报告。
公司核心品种具有逆市提价能力：公司的产品竞争力强，具有逆市提价的能力。
继公司产品三氧化二砷去年提价之后，公司产品贝科能也将在今年第三季度进行提价，逆市提价充分证明了公司产品的市场竞争力。
公司产能瓶颈有所缓解：公司三氧化二砷的产能瓶颈下半年将会得到缓解，生产线将在6月份被认证，这将缓解公司针剂的产能压力，全年增速在40%左右。
公司新品将成为公司新的利润增长点：公司有一系列产品在研，比较重磅的有，达沙替尼，预计将于近期完成临床；市场最为关心的来那度胺将于年末或明年年初完成。来那度胺是来那度胺是治疗骨髓瘤的金标准药，预估有46亿美金市场，目前全球来那度胺专利药只有Celgene和双鹭两家垄断市场，市场前景广阔。公司其他产品泰思胶囊，长效立生素，生长激素、月馨胶囊目前处于临床三期，氯法拉滨、甲状旁腺激素和尿酸氧化酶目前处于临床二期，818新药已完成一期，申请二、三期。
公司加拿大子公司还处于拿证阶段：公司在加拿大的子公司加在申请生产许可证，只要没拿到生产许可证，该子公司亏损局面难以扭转。未来主要看生产批文，拿到生产批文就可以接订单，该公司在单抗、基因工程和疫苗领域非常有经验。一旦有产品上市，就能直接销美国、欧盟市场，国内国外市场同时开发，潜力巨大。乐观估计，今年底或者明年初能够拿到生产许可证。
公司招标情况：双鹭从09年医保产品招标后，很多产品入标，但是随着公司近几年不断有新产品上市，但是医保招标滞后，仅在部队类医院中标，未来招标工作的开展将是实现快速增长的机遇。
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