劲胜股份 业绩反弹趋势确认
公司发布业绩预告，预计2012年实现营业收入19.45-20.80亿元，较上年同期增长45%-55%，实现归属于上市公司股东的净利润9500-10000万元，较上年同期增长46%-54%，对应EPS0.475-0.5元。经计算，公司2012年四季度实现营业收入6.53亿元，同比增长49.06%，环比三季度增长22.48%；实现归属于上市公司股东净利润4696.06万元，同比增长126.57%，环比三季度增长61.88%，营收业绩大幅增长显示公司已经渡过低谷期。值得注意的是，公司四季度净利润率达7.19%，较前三季度的3.72%增长了3.47个百分点，与四季度产能利用率增长30%，达到80%左右的水平相吻合。四季度，三星、中兴等核心客户出货量增长是营收增长的主要因素。
公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，主要客户包括三星、华为、中兴、海尔等消费电子领域成长速度最快的厂商，其中三星智能手机2012年出货量达2.13亿台，市场占有率达30.4%，较2011年的19.9%成长10.5%，市场占有率超苹果和诺基亚的总和，华为和中兴分别以4.9%和4.3%的市场占有率囊括全球第三大和第五大智能手机品牌。公司是三星的核心战略供应商，已经切入三星智能手机和平板的前期研发设计环节中，充分受益三星等巨头2013年成长。另外，公司新获得三星、华为和TCL的平板电脑订单，平板毛利略高于智能机业务，公司2013年还将继续受益产品结构变化。预测公司2012-2014年每股盈利分别为0.52、0.77和0.98元，给予“买入”评级。
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