同方国芯：业绩弹性较大
同方国芯(002049)公司由于2012年一季度未并入同方微电子，因此，2013年一季度净利润在并表后同比将有较大幅度增长，预计在100%以上，但是同方微电子每年一季度是出货淡季，因此一季度业绩参考意义不大。
健康卡商用启动：居民健康正式开始商业化应用，拓展省份不断增加。湖北、江苏、辽宁、四川等地纷纷启动健康卡商业化运营推广。公司的健康卡芯片“大容量、双界面、高安全”，该芯片采用同一个卡片操作系统、两个应用架构的模式，非接触部分应用于居民健康应用，具备电子病历、诊疗信息等居民健康卡的基本功能，接触部分应用于金融应用，确保了居民健康卡的卫生应用和金融应用的独立管理。这种与银行卡合二为一的复合应用模式，让持卡用户不仅可在挂号、就诊中应用，还能进行医疗费用结算。同方微电子为居民健康卡设计了多款专用芯片，并通过了卫生部检测，可根据地方个性化应用需求，快速实施项目。目前，公司芯片在各大应用地市均是独家首发使用。居民健康卡的商业将给公司业绩带来较大的弹性。
不考虑国微电子，预计公司2012-2014年营业收入7.2、9.59、12.31亿元，同比增速分别为150.39%、33.13%、28.36%，归属于母公司所有者净利润1.33、1.94、2.77亿元，同比增速334.58%、45.75%、42.35%，EPS0.55、0.81、1.15元。智能卡应用领域的不断扩展是公司成长的核心动力，居民健康卡、银行IC卡、移动支付等领域市场空间巨大，商业化应用逐步显现，一旦市场需求开启，公司将迎来跨越式发展阶段，业绩弹性大，给予“买入”投资建议。
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