南玻A：低点已现 明年或将有转机
前三季度实现营业收入52.93亿元，同减18.65%；实现归属母公司净利润4.03亿元，同比减少63.72%；EPS 0.19元，其中第三季度实现归属母公司净利润1.57亿元，同比减少38.46%，单季度EPS 0.08元，符合预期。多晶硅业务盈利能力有望明显改善：冷氢化技改及扩产至6000吨/年或将于明年1季度完成，预计公司成本可控制在20美金/公斤以内，单就控制成本而言，可达到业内第一梯队水平，而光伏业务的扭亏可带来明年业绩较大的改善幅度。公司明年业绩有望明显改善，参考可比公司估值水平对应2013年22.19倍PE估值，对应目标价8.87元，维持对公司的“增持“评级。
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