爱尔眼科:准分子手术完全恢复尚需时间
海通证券发布爱尔眼科(300015)研报认为,公司整体医疗服务保持快增长,准分子手术完全恢复尚需时间。公司占营业收入比重72.30%的医疗服务收入保持较高的增长速度。其中白内障手术收入增长43.63%,眼前段手术增长34.95%,眼后段手术增长22.39%,检查治疗收入增长26.56%。受有关媒体对眼科行业负面报道影响,准分子手术较去年同期增速放缓,仅增长6.74%,完全恢复仍需时间。
西北、华南、西南地区收入增长较快。上半年,西北地区收入增长72.84%,主要原因系西安爱尔古城眼科医院快速增长,且西安古城于2011年4月并表,上年同期收入为其4-6月份收入。华南地区收入增长32.73%,主要原因系新增南宁爱尔及广州爱尔收入持续增长所致。西南地区收入增长203.10%,主要原因系成都爱尔、重庆爱尔、重庆爱尔麦格、昆明爱尔、贵阳爱尔营业收入高增长以及收购成都康桥新增收入所致。
海通证券认为医疗服务行业在我国属于迅速成长的朝阳行业,公司作为全国性眼科医疗连锁机构,全国布局,机制灵活,未来新开门店的扩张将逐渐转为利润。
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