近日，中原信托在推出成长254期信托产品时，首次使用CRM系统进行预约管理和服务，客户办理业务时间比以往大大降低，效率明显提高，受到客户称赞。

　　CRM全称客户营销服务一体化管理系统，主要功能为管理客户关系、提供流程化理财服务。近年来，中原信托业务高速发展，高端理财客户已过万。为提供更高效、更专业化的客户服务，中原信托特聘请国内顶级软件公司量身打造了该系统，目前该系统已正式运行。

　　CRM是围绕“以客户为中心”这一理念开发的，主要有如下特点：一是多样需求、专业服务。通过CRM可以构建客户需求库，根据客户对信托产品的期限、收益、投向等的偏好，为客户提供更加个性化的投资规划，满足客户多样化的投资需求。二是协同操作、过程透明。近年来信托产品频现“秒杀”、一经推出便售罄的火爆销售场面，有不少客户为抢不到产品而苦恼，CRM的运用可从预约、排号到缴款一气呵成，保证认购过程的透明和公平。三是信息安全、消除顾虑。系统通过权限管理、制衡管理可以有效控制客户信息的安全，为客户提供更加私密的理财服务。