节能环保加速发展 五大新政激活6个细分板块
国务院总理李克强7月12日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议提出推动节能环保和再生产品消费、提升产业技术装备水平、加快节能环保重点工程建设、营造有利的市场和政策环境，以及加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度等5大举措，研究部署加快发展节能环保产业。
受此消息影响，桑德环境、中电环保、创业环保等水处理板块；华光股份、杭锅股份等固废处理板块；信雅达、龙净环保、燃控科技等大气污染治理板块；动力源、延华智能等合同能源板块；双良节能、嘉寓股份、栋梁新材等建筑节能板块，以及智光电气、合康变频等机电变频板块表现活跃，成为各路资金追捧的热点。本版对以上6大细分板块的投资机会进行梳理分析，以飨读者。
水处理四大细分领域是重点
从产业链细分来看，按照水形态的流程，水处理行业可分为供水、污水处理、再生水利用、节水、污泥处理。而若按照水的使用领域，可将水行业分为市政领域、工业领域、农用领域。按照水的来源，分为地表水处理领域、海水淡化领域。
从水处理相关上市公司的市场表现看，截至7月16日，南方汇通(17.02%)、桑德环境(16.08%)、碧水源(14.38%)、华光股份(11.03%)、锦龙股份(10.97%)、中电环保(9.84%)、宝莫股份(9.16%)、中山公用(8.59%)、国中水务(8.37%)、巴安水务(8.36%)、兴蓉投资(7.69%)、首创股份(5.33%)、元力股份(5.27%)和万邦达(5.25%)等个股月内累计涨幅超过5%。
从昨日资金净流入的情况看，创业环保(1795.36万元)、首创股份(1587.59万元)、宝莫股份(406.80万元)、中原环保(117.26万元)、元力股份(108.57万元)、洪城水业(66.51万元)、新疆天业(17.57万元)、中电环保(16.59万元)和国中水务(15.63万元)等个股实现资金净流入。
分析人士指出，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划新增投资额预计达3800亿元，建议重点关注四大领域：污水处理、再生水利用、污泥处理处置、管网建设。
长江证券认为，在既定情况下，环保要求提高，企业能否生存是首要问题，排污权收费和处理污水成本的比较将是企业考虑的问题。工业水处理行业得到国家的重视，相关的法律法规也将会逐一颁布，而煤化工的崛起对水处理运营和设备需求增大，是关注的重中之重，因此推荐万邦达和津膜科技。
大气治理下半年迎来订单释放期
从产业链细分来看，大气污染处理可分为除尘、脱硫、脱硝等领域。
从大气污染处理相关上市公司的市场表现看，信雅达(15.68%)、盛运股份(12.95%)、龙净环保(12.00%)、东湖高新(10.63%)、菲达环保(10.49%)、燃控科技(8.78%)、国电清新(8.11%)、东方电气(3.49%)和永清环保(2.89%).
从昨日资金净流入的情况看，龙净环保(1705.68万元)、信雅达(1249.06万元)、燃控科技(1225.55万元)、永清环保(517.11万元)和菲达环保(319.04万元)个股实现资金净流入。
长江证券认为，今年6月份国务院出台的大气污染防治十条措施是未来大气减排政策的依据，要求重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上，将会对高耗能高污染行业的减排任务提出更高的要求，未能达标排放的除尘，脱硫脱硝机组将会有急切的更新改造需求，法规政策落地后，市场预期将从政策转向订单落实上，下半年有可能迎来大气治理公司订单的释放期。推荐龙净环保、九龙电力、国电清新、盛运股份、永清环保。
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