国泰君安环保行业策略:环境事件驱动治理升级
投资要点
一季度环保行业回顾:主题性投资带动下跑赢大盘
大气污染、工业污水偷排事件先后发酵,为环保股提供了持续的主题性投资机会。
本轮主题性投资已经接近末期。以创业本为主的环保板块正面临估值回调的局面。
热点分析:大气治理贯穿全年,污水治理成为短期主题
大气污染治理具有成为贯穿全年的主题性机会的条件。
污水治理缺少新的配套政策,仅是短期的主题。
推荐标的
重点推荐公司:龙净环保、碧水源、天壕节能
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