6只社会责任基金 5只拒绝白酒股投资
自2008年4月国内第一只社会责任基金成立以来,已经有6只社会责任基金成立运作,从这些基金的实际投资来看,其中5只基金产品对白酒股投资说“不”,基金持股明细和重仓股中没有出现白酒股,体现了国内社会责任基金整体对白酒股投资的规避。
郭沛源透露,国外社会责任资金出于宗教信仰的原因,禁止对某些行业投资,因此大多数海外的社会责任投资基金都是明令禁止投资烈性酒,不过,也有少部分社会责任基金并没有禁止投资烈性酒股票。
据了解,国内最早成立社会责任投资基金的是兴业全球基金管理公司,该公司旗下的兴全社会责任2008年4月成立,尽管该基金招募书中没有明确写明不投资白酒股,但该基金发行时,兴全基金副总经理徐天舒和基金经理都表示不会投资白酒股,从随后近5年的投资情况来看,该基金的中报和年报持股明细中均没有出现过白酒股,一季报和三季报的十大重仓股中也从未出现过白酒股。
兴业全球2011年发行的兴全绿色也属于社会责任投资基金,该基金更偏重科技股投资,该基金成立以来也从未投资过白酒股票。
另一家在社会责任投资方面领先的基金公司是建信基金,该公司2010年和上交所合作发行了上证社会责任交易型开放式指数基金(ETF)及其联接基金,从上证社会责任ETF所投资的100只成分股来看,没有包含任何白酒股票,但包括了啤酒股,显然是在社会责任投资中像海外传统的社会责任基金一样,不投资白酒股票。
去年8月份,建信基金公司又成立了一只社会责任基金,该基金成立以来只公布了2012年四季报,还没有公布年报的持股明细,但从该股票的投资组合中已经能够看出该基金没有投资白酒股。基金2012年四季报显示,建信社会责任基金在食品饮料行业的配置比例为零,显然没有投资任何白酒股票。
此外,财通基金公司旗下的两只与社会责任相关的基金产品正在发行中,分别为中证财通中国可持续发展100和财通可持续发展主题基金。
江聃认为,国内涉及社会责任投资主题的公募基金规模不大,在基金中还没有形成足够的影响力。
郭沛源表示,社会责任基金的发展尽管错过了2007年股市疯狂时期,基金发行规模不大,未来社会责任基金将有比较大的发展空间。
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