光大银行有望重启H股IPO
中国证券报记者日前获悉，目前光大银行正在重启H股IPO。光大银行希望发行不超过40亿股H股，定价区间为每股3.8港元上下。考虑到“绿鞋”安排，总的发行规模预计为175亿港元左右，约合人民币150亿元。按照此前光大银行制定的发行节奏，H股有望7月下旬或8月初登陆香港交易所。
投行人士表示，目前香港市场疲弱，虽然光大银行此次主动压缩融资规模，但融资规模能否如愿仍存在较大变数。截至一季度末，光大银行的核心资本充足率仅为7.89%，低于8.5%的监管红线。预计完成H股发行后，核心资本充足率将提升1.3个百分点左右，超过9%。
媒体此前报道称，自2011年2月份光大银行宣布启动H股IPO计划后，顺利通过股东大会审议和监管机构审批，但在即将启动香港路演询价工作时，由于市场环境恶化，征集海外机构投资者屡遭冷遇，基石投资者迟迟未能确定。对于海外机构提出的1.2倍市净率的报价和缩减发行规模的要求，当时光大银行高层未予妥协，IPO计划搁置至今。
光大控股行政总裁陈爽近日公开表示，光大银行的上市计划从来没有停止过，一直在向港交所提交补充资料。他表示，光大银行H股IPO能否成功最终仍然要由市况决定，如果市况好，集资规模可能会提高；如果市况差，集资可能不会成功。 (陈莹莹)
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