自去年年底以来，在“三桶油”等央企大鳄发行美元债券之后，国内粮油巨头——中粮集团本月也加入该行列。

　　据消息人士向记者透露，11月5日，中粮集团香港全资子公司中粮集团（香港）有限公司（下称“中粮香港”）成功发行了5年期和10年期两档美元债，合计规模10亿美元。

　　上述接近此交易的内部人士告诉记者，本次融资中将有70%的资金用于债务再融资，剩下的资金用于满足日常的营运资金需求。

　　受良好的市场环境带动，本次中粮香港发行的两档债券市场反应良好，两档债券的收益率相比同期美国国债溢价比较有限。

　　一位接近该交易的人士透露，中粮香港两档债券合计获47亿美元认购额，即超额认购3.7倍，5年期债主要分配给银行及基金，而10年期债则主要分配给保险（放心保）公司及基金。

　　“这主要跟债券市场环境有关，美联储并没有宣布QE购债削减计划加之美国政府因为债务上限问题出现暂时关门等因素的影响，现在市场普遍预期，QE削减应该会推迟至2014年一季度以后，因此市场氛围比较好。”该上述接近交易的人士表示。

　　另外，较低的融资成本也与中粮香港目前的高评级非常相关。三大评级机构穆迪、标准普尔、惠誉对这次交易的评级分别是A3/A-/A-，该评级是对全球粮油企业最高的国际评级。

　　据上述人士透露：“中粮香港在与机构投资者进行沟通时表示，其债券融资的70%将用于短期债务融资、调整期债务结构，因为中粮香港旗下公司有些短债务即将到期，存在再融资需求；剩余资金将用于日常营运需求。”而且据其介绍，此次中粮明确表示，此项融资不会用于海外房地产项目。

　　汇丰、摩根大通及瑞银是担任此次发债的联席全球协调人，连同中银国际(BOC International)、工银亚洲(ICBC Asia)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、德意志银行(Deutsche Bank)、中信证券国际(CITIC Securities International)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。另外据了解，摩根大通还担任了中粮香港此次债券发行的评级顾问。

　　“中粮香港10亿美元债券发行后，今年的债券发行市场差不多也该告一段落了。”一位投行人士评论称。

     (孙红娟)

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