企业债发行数量规模双增
Wind数据显示,截至2月6日,今年共39家券商合计发行企业债72只,实际募集资金总量为884亿元。而2012年同期仅发行企业债18只,累计募资279亿元。业内人士称,企业债发行数量和发行规模双增,主要是因为审批进度的加快及企业旺盛的融资需求。
具体来看,国开证券表现依然突出,今年已承揽企业债6只、联席保荐4只,暂时领跑券商企业债承销;中信建投以主承销5只、联席保荐2只企业债的成绩紧随其后;位于第三的是平安证券,目前已承揽4只企业债。而从企业债承销金额看,排名前三的券商依次为中信建投、国开证券、国泰君安,实际募集资金分别为80.5亿元、64亿元及44.5亿元。
为应对首次公开发行(IPO)承销与保荐费用下滑的市况,券商开始发力企业债承销。若按照企业债承销行业平均1%的费率计算,今年以来72只企业债为39家券商带来了8.84亿元承销收入。
“IPO暂缓令不少券商投行业务收入明显下滑,为填补损失,部分券商将业务转移至债券发行、增发、重组并购等项目。”一位不愿具名的券商人士称,近一年来,随着企业债发行速度的加快,券商在此块业务的竞争也越发激烈。(张欣然)
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