浙江股权交易中心发行首单私募债
温州金改实施细则在推迟数次后今日终于落地,但相关改革动作已提前推出。21日,报喜鸟集团有限公司私募债在浙江股权交易中心挂牌发行,成为该中心首单成功发行的私募债产品。
尽管温州金改实施细则在推迟数次之后于23日姗姗来迟,但相关改革动作已向前推进。日前,为推进温州金融综合改革,促进经济转型升级而设立的区域性股权交易市场——浙江股权交易中心成功发行首单私募债。21日,报喜鸟集团有限公司私募债在浙江股权交易中心挂牌发行,成为该中心首单成功发行的私募债产品。
私募债发行新模式
据悉,首单报喜鸟集团私募债的发行规模约为1亿元,期限为2年,由浙商银行主承销,票面利率略高于1年期银行贷款利率。
尽管利率与一般的中小企业私募债无太大差异,但对于债市投资者而言,浙江股权交易中心却因此崭露头角。该中心在今年9月注册成立,是浙江省政府依据有关监管部门的相关规定,为推进温州金融综合改革,促进经济转型升级而设立的区域性股权交易市场。
据知情人士透露,与以往中小企业私募债直接在沪深交易所挂牌不同,报喜鸟这只私募债在股权交易中心挂牌,希望借助股权交易中心这一平台,将包括信用债在内的债券产品引导到零售市场,扩大信用债的投资者范围,而该私募债的后续也将在交易所上市流通。
记者发现,在浙江股权交易中心的股东中,上证所信息网络有限公司与温州市国资投资集团有限公司分别持20%的股权、浙商证券、财通证券则分别持有10%的股权。
浙商银行表示,本次报喜鸟私募债从申报到成功募资,仅用了1个月不到的时间,意味着中小企业通过浙江股权交易中心发债,比在上交所或深交所发债相对容易。该行投资银行部总经理沈滨介绍,这是浙江中小企业在债券市场直接融资的新尝试,未来该行将积极推荐优质客户发行私募债券。
多举并促直接融资
作为温州金改鼓励发展的一大内容,私募债品种、中小企业集合票据等多形式的债务融资手段在当地也“遍地开花”。21日,温州乐清市2012年度第一期中小企业集合票据发行签约仪式在乐清举行,为镇江阀门和华仪电器集团募集资金1.7亿元,这是浙商银行今年连续成功发行的第6单中小企业集合票据。
“近期交易商协会一下批了4只中小企业集合票据,我们也很振奋。”浙商银行相关人士告诉记者,随着今年来非金融企业债务融资工具市场的发展,今年1至10月份,浙商银行主承销非金融企业债务融资工具150.9亿元,为去年同期的6倍以上。
由于中小企业信用评级偏低,一直以来不能在债券市场单独发行债券,融资渠道比较单一。2009年底,银行间市场交易商协会开始尝试中小企业集合票据,即由2家(含)以上、10家以下的法人企业组成联合发行人,在统一信用增信后,在银行间债券市场集合发行的债务融资工具。
尽管在今年经济增速放缓阶段,中小企业集合票据出现了像北京康特荣宝发行人无力偿债,最终由担保公司代偿的事件,但不可否认的是,中小企业私募债为解决中小企业融资难的巨大作用,今年浙江已发行的7单中小企业集合票据,有效支持了浙江省内实体经济的发展。
其中,作为浙江债券承销“大户”,浙商银行今年已发行了6单中小企业集合票据,分属义乌、慈溪、诸暨、潍坊、台州、乐清6市,累计已为17家中小企业融资11.27亿元。
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