次级债凶猛：8年揽金万亿元
建中农三大行逾千亿元次级债待发
数据显示，从2004年12月至今，商业银行已经合计发行160只次级债产品
2012年第四季度，四大行中有三家都启动或推进其次级债发行工作，三家拟发行规模合计为1130亿元；8年来，合计揽金万亿元。不过，2013年，监管对次级债提出了更高要求，次级债明年还能否“忙碌依旧”尚需观察。
三大行
拟发1130亿元次债
今日起至11月22日，建设银行400亿元次级债将完成发行募集工作，募集说明书显示，按照合理假设条件下的模拟测算，建设银行此次发行400亿元次级债后可以提升资本充足率0.55个百分点。
同样已经拿到批文的中国银行预计也将很快启动次级债的发行工作。中国银行公告称，已经收到银监会关于中国银行发行次级债券的批复，以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过230亿元的次级债券。
此前的2012年10月29日，农行也对外宣布，该行临时股东大会通过了拟在24个月之内发行总额不超过500亿元人民币次级债券的决议。这也是农行继2011年发行500亿元次级债之后，再次拟通过发行次级债补充附属资本，提高资本充足率。不过，农行发行的次级债券包括发行批次、时间等还需要监管部门批准。
在11月7日，宁波银行曾公告，经央行和银监会批准，该行将在银行间债券市场公开发行不超过30亿元次级债。
除此以外，目前两市上市银行中，还有招商银行、华夏银行和民生银行披露了次级债券发行计划。除民生银行未明确融资额度之外，招行和华夏银行分别拟发行230亿元和100亿元的次级债券。据悉，浦发银行高管也公开透露，该行拟在今年底发行100亿元次级债。
8年160多只次债
坐拥万亿规模
自兴业银行在2003年12月首次发行次级债以来，国内有近50家商业银行发行了次级债。特别是2009年以来，随着银行信贷规模的骤增，商业银行的资本充足率和核心资本充足率下降较快，商业银行尤其是国有商业银行大规模发行次级债来增强资本实力，次级债的发行出现了井喷式的增长，次级债已经成为商业银行附属资本补充的首要工具。
同花顺数据显示，从2004年12月至今，商业银行已经合计发行160只次级债产品(包含今天起发行的建设银行2只次级债产品)，发行规模合计8984.95亿元。考虑到中国银行、农业银行和宁波银行已经明确的发行规模，次级债规模将达到9800亿元。如果计算其余上市银行尚未拿到批文的次级债发行计划，年底前次级债规模很可能突破万亿元大关。
其中，2008-2010年商业银行次级债发行规模分别为724亿元、2401亿元和939.5亿元。2011年共有27家银行进行了次级债融资，包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额达3203.75亿元，其中当年11月、12月进行次级债发行的商业银行就达到了13家。今年以来，截至目前，已经有15家银行(含建行)合计发行1181.2亿元次级债。
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