巨量逆回购支撑 债市小幅回暖
周二债市在巨量逆回购的支撑下，交投较为活跃，整体收益率略有下行。
央票方面，成交较为清淡，接近1年期品种成交在2.90％附近。国债方面，短期品种收益率略降，1年期品种成交在2.94％附近，3年期品种成交在3.04％附近，5年期成交在3.22％，7年期成交在3.45％，10年期品种成交在3.55％附近。政策性金融债方面，3年期如12国开39成交在3.92％，12进出16成交在3.83％，7年期12农发16成交在4.20％，10年期12国开22成交在4.38％附近。
信用债市场受逆回购提振较为明显，交投重归活跃，短融方面，超短券如11苏汇鸿CP02成交在6.0％，12中信CP001成交在4.20％，期限较长的AAA券种也是当日交投热点，如12联通CP02多笔成交在4.14％，12电网CP04成交在4.12％附近，下行约3bp。中票方面，买盘较前一日明显增多，AA附近券种成为交投重点，如5年期AA+券种12苏国资MTN1成交在5.42％附近，3年期AA-券种12舟山港MTN1下行约5bp成交在6.05％附近，短期限的AA+券种10沙钢MTN2则成交在4.52％。企业债方面，收益率略有下行，AA附近中长期品种交投有所增多，如6年的AA券种12湘临港债成交在7.25％，10东城发债成交在6.28％附近，不到6年的12芜湖经开债成交在6.5％附近。
从基本面来看，经济正在筑底恢复过程中，未来经济数据的影响将趋于利空。10月份即将收尾，进入11月份后，资金面的波动放缓将是大概率事件，债市短期内将维持窄幅震荡。从近期交投热点来看，中等资质的信用品种较受配置盘青睐，也吸引了交易户的积极参与，但随着未来供给逐渐增多，信用债收益率快速回落的节奏将逐步放缓，机构的配置热情将有所降温。
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