海螺型材发行8.50亿元公司债
中证网讯 海螺型材（000619）8月14日晚间公告称，公司近期将一次公开发行面值8.50亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共850万张，发行价格为100元/张。由本公司控股股东海螺集团为本期债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本期债券为5年期固定利率品种，在第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变，票面利率预设区间为4.60%~5.10%。存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
同时，本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上、网下预设的发行数量分别0.85亿元和7.65亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将在2012年8月17日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。
据悉，公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充流动资金。其中，拟将3.10亿元用于偿还公司及其子公司的借款，其余5.40亿元用于补充流动资金。（李景朝 余安然）
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