国开行在港发行25亿元人民币债券
人民网北京7月30日电（记者 曹华）7月26日国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）在港发行25亿元人民币债券，总计获得3.3倍认购。其中，3年期债券发行15亿元，票面利率2.95%；20年期债券发行10亿元，票面利率4.3%。至此，国开行已累计在港发行人民币债券190亿元，是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。
国家开发银行副行长高坚表示，继今年初率先发行25亿元15年期超长期离岸人民币债券后，这次首发20年期品种，获得了国外央行、保险机构、资产管理公司在内的长期限投资者的踊跃认购。该支债券的成功发行，进一步拉长了离岸人民币债券收益率曲线，标志着离岸人民币债券完整利率期限结构的基本建立，为国际资本市场人民币金融产品提供了重要的定价基准。
除传统的亚太地区投资者外，本期发行安排向非洲国家央行定向配售部分3年期债券，实现了非洲央行投资者首次参与人民币债券投资。欧洲、中东、非洲投资者合计占比达到60%。上述地区各类投资人的积极参与，体现了国际市场对国开行信用地位和优良业绩的高度认可，也彰显了海外投资者对中国经济长期繁荣稳定发展的坚定信心。
据了解，国开行今年已在港发行的60亿元债券将于8月初在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此举将进一步丰富在港上市人民币债券总量和品种，拓展香港债券市场的深度和广度，发挥带动和示范效应，进一步提升香港人民币离岸中心地位和竞争力。
本次债券发行的独家全球协调人为中国银行（香港）有限公司。3年期债券的联席主承销商和簿记管理人为中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、巴克莱银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、标准银行和渣打银行（香港）有限公司；20年期债券的联席主承销商和簿记管理人为中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、巴克莱银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和渣打银行（香港）有限公司。(曹华)
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