高等级信用债受关注
周二债市交投较为活跃，中长端券种收益率呈现不同程度上行，信用品种成交以高等级券种为主。资金面整体较显紧张，当日虽有200亿元的7天逆回购操作，但到期逆回购逾1550亿元，融入资金需求较多。银行间质押式回购隔夜品种上行17bp，跨月品种需求较旺。
二级现券市场上，国债方面，3年期券种受关注，收益率有所下行，如2.7年的12附息国债07成交在2.4％-2.31％，下行约3BP，5年以上期限的券种成交收益率有所上行，如5年附近的12附息国债03上行约2bp成交在2.73％附近，6.89年的12附息国债10成交在3.06％，上行约2BP，9.85年的12附息国债09尾盘3.29％，上行约2BP；政策性金融债方面，关键期限非国开债收益率均有2-10bp的上行，中长端品种抛盘较重；央票交投较为活跃，收益率有所上行，1年期券种成交较多，如10央票60成交在2.62％，上行约5bp.
短融交投活跃，前期获利回吐抛盘较多，尤以高等级券种为主，如AAA券种12联通SCP成交在3.43％附近；中票市场维持疲软，成交集中在AA+附近券种；企业债收益率以高等级券种交投为主，收益率微幅上行，如不到10年的12中石油02成交在4.73％附近。
经济处于见底企稳阶段，资金面仍是影响短期债市的重要因素。在进一步的利好政策出台之前，债市的基本面支撑将逐步趋弱，近期中长端券种将维持窄幅震荡，获利回吐及去杠杆化操作也将较为频繁。
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