中信银行成功发行200亿元15年期次级债
中信银行公告,该行获银监会和人民银行批准于2012年6月19日在银行间债券市场成功发行了总额为200亿元人民币的次级债券。
本期债券为15年期固定利率债券,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率通过簿记建档最终确定为5.15%。债券起息日为6月21日;按年付息。兑付日为2027年6月21日;若发行人行使赎回权,则兑付日为2022年6月21日。
截至2012年6月21日,200亿元债券募集资金已经全额划入公司账户,本期债券募集完毕。在2011年三季度,由于中信银行A+H配股顺利完成,共募集补充资本金256.67亿元,其资本充足率水平大幅上升。如许多银行一样,在顺利完成股权融资补充核心资本之后,中信银行也及时推出了次级债融资计划。而此次200亿元次级债发行获批,这有助于缓解银行的资本压力。
中信银行公告称,本期债券募集资金将依据《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入公司附属资本,以提升资本充足率。截至今年第一季度末,中信银行资本充足率从去年年末的9.91%上升至9.94%,核心资本充足率从去年末的12.27%上升至12.39%。
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