上交所6月1日起接受中小企业私募债备案材料
记者获悉,上海证券交易所昨日召集多家券商针对中小企业私募债发行工作中的具体问题召开座谈会。上海证券交易所总经理助理夏建亭在会上透露,上交所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料。
上海证券交易所、深圳证券交易所周二双双发布中小企业私募债业务试点办法。办法规定,两所中小企业私募债均采取备案发行,交易所仅对备案材料进行完备性核对,而不进行实质性审查。
根据《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》规定,如提交材料完备,上交所应在接受材料10个工作日内出具《接受备案通知书》。在交易所出具《接受备案通知书》后,发行人即可在6个月内完成发行。
夏建亭同时表示,目前中小企业私募债选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东六省市试点。上交所与六地政府的合作备忘录正在陆续签订中。
多家与会券商固定收益部负责人均表示,券商目前项目储备充足。某大型综合类券商代表就表示,目前正与10余家有意向发行的中小企业接触,进入材料准备阶段的有5家。试点期间,券商主要倾向于选择规模较大、外部评级较高的企业作为首批发行人提交备案。由于发行企业资质较好,首批发行的中小企业私募债利率预计将在10%左右。
同时也有券商代表表示,尽管券商此前与拟发行企业保持密切接触,但由于具体试点办法尚未公布,因此方案筹备尚不成熟。问题主要集中在获得由证券从业资格的会计事务所审计报告方面。
“聘请具有证券从业资格的会计事务所出具审计报告,一方面成本较高,一方面由于项目集中,会计事务所力量有限,需要的时间也会相对较长。”华东某券商代表在会上表示,“由于现在拟发行企业大多没有这样的审计报告,如果要在6月1日前拿出来,时间上会比较紧张。”
该券商代表告诉本报记者,根据目前的材料准备情况,券商很难在6月1日当天提交备案材料,预计最快可在6月8日之前提交备案材料。
“按照我们的估计,首批中小企业私募债要到6月下旬正式挂牌,赶在上半年结束前完成,届时可能有多家券商的项目一起挂牌。5月剩下两周不到,估计大家都要挑灯夜战了。”该券商代表笑称。(浦泓毅)
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