导读：2012年中国银行IT解决方案市场增长20.7%：国内流程银行建设将进入加速阶段，带动银行IT投入增加。除软件投入之外，票据ATM、VTM等新型银行自助设备需求也将逐渐兴起。

  　行业重点事件国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》：经济转型大背景下，《意见》的出台，奠定了“信息消费”在拉动国内经济增长中的重要地位。预计后续配套产业优惠政策出台，将对相关行业形成实质性利好。

　　腾讯上半年利润77.6亿同比增27.7%：腾讯上半年游戏收入150亿元，超过总收入一半，且仍然保持近50%的高增长。这无疑反映出国内游戏仍处高景气。

　　而且，伴随智能终端的普及，手机游戏正处于爆发的临界点，游戏行业的高增长将在手游的带动下延续高增长。

　　IDC:2012年中国银行IT解决方案市场增长20.7%：国内流程银行建设将进入加速阶段，带动银行IT投入增加。除软件投入之外，票据ATM、VTM等新型银行自助设备需求也将逐渐兴起。

　　IDC:2012-2017年中国IT安全硬件市场复合增速13.5%：如信息安全技术不出现革命性的巨大变化，国内IT安全硬件市场未来都将保持平稳增长态势，其增长动力来源于网络攻击与防御的技术博弈和交替演进。

　　重点公司动态数字政通：中国采招网数据显示，公司7月单月中标订单7000多万，超同口径统计1-6月订单总和。

　　聚龙股份：聚龙股份8月14日调研情况纪要市场判断我们认为，计算机板块经过半年多的持续上涨，整体估值水平已达到近两年来的高位，其中业绩不确定性较高，或增长缺乏持续性的个股，短期或面临调整压力。但长期来看，未来两年，在宏观经济加速转型、国家促进信息消费、大力投资智慧城市的大背景下，信息技术产业无疑将迎来一轮高景气周期，符合政策方向的细分领域，有望在未来两年走出业绩和估值的“双击”行情。具体而言，我们推荐：智能交通（银江股份）、智慧医疗（卫宁软件）、数字城管（数字政通）、广电高清化改造（捷成股份）、内网信息安全（北信源）、网游平台（顺网科技）；以及具备技术优势的专用设备厂商新北洋。

　　（研究员：马先文）