LED行业:政策刺激助推板块整体向上确定
【研究报告内容摘要】
投资要点
基本面向好:蓝宝石、外延芯片、封装产能利用率一路向上,价格止跌回升,供给趋于紧张。
政策刺激加速:中央节能家电补贴政策刺激,带动地方政策加速(带动效应大于实际效应)。广东推广LED照明实施方案出台,预期有利带动全国各区域加速LED照明政策加速,刺激需求上扬,后续更加值得期待。
国际层面:欧洲杯、奥运会、欧洲白炽灯禁止、日本核电禁止等有望刺激需求加速向上。
投资策略与建议:
建议关注相关企业:1、背光照明:东山精密(买入)、兆驰股份(买入);照明企业:鸿利光电(买入)、国星光电(未评级);2、阳光照明(未评级);上游企业:三安光电(未评级)。3、广东LED版块企业:国星光电(未评级)、勤上光电(未评级)、德豪润达(未评级)等。(东方证券)
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