龙江银行增资扩股遇阻 龙江交通2.68亿兜底

2012-12-24 09:20    来源:理财周报

  据黑龙江产权交易所的人士介绍称,近日,一家资产管理公司也打算在黑龙江联合产权交易所挂牌交易一笔龙江银行的股份。

  龙江银行2012年度增资扩股至今还没有完成。

  12月13日,龙江交通发布公告称,拟通过非公开发行股票募集资金和自有资金增持龙江银行2012年度增资扩股股份13380万股,这是继今年9月份认购龙江银行3136万股之后,龙江交通再次认购龙江银行股份。

  2012年度增资扩股是龙江银行自2009年成立后的第二次增资扩股,是按持股比例面向全部股东配售6.4亿股。据了解,此轮增资扩股于今年9月份正式启动认购,而前期准备从上半年就开始了,但增资扩股至今没有完成。

  据龙江银行的内部人士介绍称,此次配股确实有部分股东没有认购相应的配股份额,增发进程受到了影响。对于被部分股东放弃的股份,龙江银行就寻求一些战略投资的股东超额认购。

  日前,龙江交通认购的龙江银行13380万股正是部分股东放弃的股份,约占龙江银行此轮增发总规模的21%。虽然上述人士没有透露是否还有其他超额认购的股东,但毫无疑问的是,龙江交通无形中扮演了龙江银行2012年度增资扩股的兜底角色,在2012年行将结束之际给龙江银行吃了一粒“安心丸”。

  至少21%的配股没有被认购

  龙江交通是龙江银行的第六大股东,是龙江银行十大股东中的唯一一家上市公司。但相比于其他股东来说,龙江交通是个“新来的”。

  2011年9月,龙江交通借助龙江银行首次增资扩股之际,认购龙江银行1.8228亿股份,占龙江银行增发后总股本37.2亿股的4.9%,一跃成为龙江银行的第六大股东。对于龙江银行的增发,龙江交通更是兴奋不已。

  龙江银行在继2011年首轮增发后决定于2012年再启动第二轮增资扩股,即2012年度增资扩股,其规模与首轮增发规模一样,都为6.4亿股。不同的是,2011年所采取的增发方式是配股+定增,而2012年度增资扩股是仅按照龙江银行2011年末各股东的持股份比例配售股份。

  2012年9月11日,龙江交通发布公告称,公司拟出资6272万元参与龙江银行2012年度增资扩股,增持龙江银行3136万股,认购价格为2元/股,增资扩股后依然保持4.9%的持股比例,位列龙江银行第六大股东。

  但龙江银行的配股增发并不十分顺利,股东们并没有像龙江交通那么“爽快”。部分股东没有认购配发股份,增资扩股的进程慢了下来。

  “部分股东放弃认购相应的配股份额,我们就找其他股东认购,就把这些股份给战略投资的股东超额认购。”一位龙江银行的内部人士称。

  三个月以后,龙江交通再次发布公告宣布,将再增持龙江银行2012年度增资扩股股份1.338亿股,认购价格依然为2元/股,总出资额为2.68亿元。增持后龙江交通合计共持有龙江银行34744万股,占总股本的7.97%,将直接晋升为龙江银行的第三大股东。

  在龙江银行的股东中,龙江交通并不是唯一一家上市公司,广东明珠就是另外一家上市公司股东。广东明珠在公告拟认购龙江银行2012年度增资扩股691.7万股的同时,也对外宣称不参与认购该行其他股东放弃认购的股份。

  以龙江银行2012年度增资扩股6.4亿股的总规模计算,龙江交通所超额认购的1.338亿股股份约占增发规模的21%。截至目前,龙江交通成为龙江银行2012年度增资扩股唯一曝光的兜底者。

  到底是哪些股东放弃了配股份额,上述人士并没有直接回答记者,但龙江银行的大股东们放弃配股认购并不是第一次。

  在2011年的首轮配股增发中,龙江银行的前十大股东黑龙江北大荒农垦集团总公司、辽宁宏城塑料型材有限公司,齐齐哈尔市财政局放弃参与增资扩股,保持持股数量不变。在向15家原有的法人股东配股外,同时引进了龙江交通、陈能集团等企业集团作为投资者后,龙江银行终于在2011年末前完成了首轮6.4亿股的增发计划。

  上市难以预期,考验股东耐心

  在黑龙江联合产权交易所的网站上,有一笔城商行的股权自今年7月18日起挂牌转让,但至今一直没能达成交易。12月18日,该笔股权再次挂牌无果超过挂牌期,无奈之下,转让方继续将期限延长至12月25日,寄希望能够在2012年末完成转让。

  这笔待转让的股权是1289万股龙江银行的股份,七台河市鸿图洗煤有限公司是该笔股权的持有者。该笔股权挂牌至今,转让底价也是一降再降,起初的3.6元/股的价格吓退了诸多买家。此后,七台河市鸿图洗煤有限公司下调转让底价,但即使2.47元/股的底价依然没有能够达成交易,被迫继续延长转让期限。

  与此同时,2.47元/股的价格也成为一个可议的价格。据有关人士透露,转让方近日曾表示愿意在2.33元/股的价格之上达成交易。而2.33元/股的转让价格,已与2012年度增资扩股2元/股的配股价格相当接近。“目前银行短期上市还不可预期,上市银行的市盈率、市净率都很低,这笔交易是否能够尽快达成,目前还很难说。”黑龙江联合产权交易所的一位人士称。

  早在今年6月份,就有媒体称,龙江银行计划下半年赴港上市,已选定了美银美林和野村证券作为承销商,计划上市融资39亿元。很明显,龙江银行的赴港上市的传言并没有成为现实。记者向龙江银行询问上市进程,相关负责人称,目前还没有清晰的上市日程安排。

  虽然暂时没有了如之前媒体所称的上市融资可得的39亿元,但龙江银行来说,融资的通道并没有封锁。

  2012年度的配股增发虽然不太顺利,但龙江银行依然在2012年内募集到了约12.8亿元资金,该笔资金将用于增加龙江银行注册资本,提高资本充足率。

  据黑龙江产权交易所的人士介绍称,近日,一家资产管理公司也打算在黑龙江联合产权交易所挂牌交易一笔龙江银行的股份。“该笔股权是债券质押所得,大概是几千万股,价格估计也在2.47元/股左右。”

  据了解,龙江银行目前共有182家股东,其中国有股3户,国有法人股13户,其他法人股67户,自然人股东99户。在2012年度增资扩股之后,龙江银行总股本将为43.6亿股,注册资本也将由37.2亿元增加为43.6亿元。

  今年以来,龙江银行的股东或积极参与增资扩股,或拒绝认购配股,或股权抵押融资,或挂牌转让股权,这些都在传递一个信号:龙江银行的上市进程的一再延期正在考验着股东们的耐心。

责编:卢一宁
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