中行建行拟分别发230亿和400亿次级债
两家银行同于昨晚公布融资计划公告。
中国银行昨晚公告称，该行近日收到银监会的批复以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，监管层同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过230亿元的次级债券。
据公告，该行2009年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过1200亿元次级债券的议案，决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。该行已分别于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全国银行间债券市场公开发行400亿元、249.3亿元和320亿元的次级债券。
其中，2010年3月9日发行的总规模为249.3亿元的次级债券是在银监会已批准额度内循环发行，用于替换该行于2005年发行的次级债券已赎回部分。
比中行更快一步的是建行，建设银行昨日在中国债券信息网发布公告称，该行将于11月20日发行两品种共计400亿元次级债。
事实上，该行董事长王洪章十八大期间在接受采访中早已证实将发行400亿元次级债。这是该行去年批准的800亿次级债规模的一部分，去年11月该行已发行了400亿元。
据了解，本期债券为建行2012年第一期次级债，发行期限为11月20日至22日，缴款和起息日均为11月22日。本期债券发行规模为400亿元，分为两个品种。其中品种一的计划发行规模为50亿元，为10年期固定利率债券，在第五年末经监管部门批准，发行人有赎回选择权阿；品种二的计划发行规模为350亿元，为15年期固定利率品种，第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券品种一和品种二均采用固定利率方式，票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
来自国务院发展研究中心的测算数据显示，按照巴塞尔协议Ⅲ实施后的逆周期超额资本要求与系统重要性超额资本要求，在一系列假定条件下，预计2015年底中国银行业存在资本金新缺口大约为10000亿元。
而据中国证券网援引Wind统计数据，2011年共有27家银行进行了次级债融资，包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额达3132亿元，其中当年11月、12月进行次级债发行的商业银行就达到了13家。但截至今年11月15日，商业银行已经发行的次级债仅有13只，约600亿元。考虑到当前提出在今年进行次级债发行的商业银行还有建设银行、民生银行等多家全国性大银行，分析人士表示，随着资本监管要求的提升，今年年末次级债或再现密集发行的状况。
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