城商行上半年总资产同比增速31.5% 领跑银行业
虽然监管层一再警示，但城商行资产规模扩张“赛跑”的脚步丝毫没有放缓的迹象。
银监会最新数据显示，今年上半年，城商行总资产同比31.5%的增速，高居银行业首位，将国有大行、股份制银行远远甩在身后。“在五大行增长放缓的情况下，城商行这样的增速就比较显眼。”西部一家城商行高层对《第一财经日报》记者表示。
截至目前，全国总资产超过2000亿元的城商行至少有13家，其中3家为今年新晋。在资产规模迅速扩张的同时，与大企业、大项目捆绑贷款等现象也一路随行。
13家总资产超2000亿
7月初，成都银行宣布其总资产达到2005亿元，成为中西部首家突破2000亿元大关的城商行。日前，吉林银行也传出消息，截至6月底，该行总资产已超过2021亿元。而在去年底，这两家城商行的总资产分别为1814亿元、1864亿元，增速约为11%。
早在今年4月底，大连银行便宣布资产规模达到2091亿元。其年报显示，截至去年底，该行总资产为1878亿元，4个月即增长了12%左右。
截至目前，除3家已上市的城商行，10家城商行总资产规模超过2000亿元。徽商银行、杭州银行、盛京银行、哈尔滨银行、大连银行、广州银行等，总资产在去年底就已超过2000亿元，而上海银行、江苏银行总资产于去年底超过5000亿元。这样的增速仍远低于城商行同期平均增长水平。银监会最新数据显示，截至今年6月底，城商行总资产达11.51万亿元，同比增长31.5%，在银行业总资产中的占比从8.6%上升到9.2%。而在同期，全国银行业金融机构总资产为124.55万亿元，同比增长19.6%。其中，大型商业银行、股份制银行分别增长13.6%、27.3%，远低于城商行同期增速。
而中小城商行又是其中快速增长的主力。以郑州银行为例，截至今年6月底，其总资产为890亿元，较年初增长165亿元，增长22.86%，较去年同期增加242亿元；存款余额685亿元，较年初的564亿元增加121亿元，增长21.46%，比去年同期增加157亿元。而去年全年，郑州银行总资产也只增加了147亿元。
“城商行这几年的资产规模增速一直都保持在30%左右，利率市场化的背景下，城商行在吸收存款方面还会保持比较快的增长。”上述西部一家城商行高层告诉本报记者，该行今年上半年的资产规模增长了20%以上。
扩大规模稀释风险
深圳一家曾投资城商行的PE管理层分析，城商行的规模普遍较小，而银行规模越大，抵抗风险的能力就越强。此外，城商行对传统存贷款业务依赖程度高，为了维持利润增长，城商行在资产规模上要保持一定的扩张速度。
以大连银行为例，据其披露，今年前4个月，该行已实现净利润11.34亿元，而去年全年净利润为17.61亿元。
发行高收益理财产品、高息揽储，成为城商行推动资产规模增长的主要手段。今年二次降息后，多数城商行的利率高于股份行和国有行，而二年期、三年期和五年期定存，则普遍高出国有大行0.4~0.5个百分点。
根据普益财富数据，今年上半年，城商行理财产品平均预期收益率4.99%，高于国有行和股份制银行平均水平。进入7月以来，城商行理财产品平均预期收益率在4.7%左右，而国有大行仅为3.65%。
“二次降息后，城商行存款利率基本上都是上浮到顶，但股份制银行和国有行虽然也上浮，但没有一浮到顶，城商行的定价优势就体现出来了。”上述西部城商行高层表示。
“城商行的特征决定了其服务地方经济的特点，在中小企业融资仍然艰难的情况下，其扩张有着现实需求，也可能更真实，但高息揽储和争夺网点，必然带来巨大的成本压力，恐怕难以持久。”一位业内人士分析。
武汉科技大学教授董登新（微博）认为，资产规模的快速扩大，将进一步增加城商行的经营风险，同时通过总量的扩大，可以稀释不良贷款和其他风险。但一旦经济环境发生变化，这些风险就会暴露。
投向大项目
值得注意的是，虽然不断加大小微企业业务力度，但仍有城商行热衷于平台贷款、大企业贷款项目。
广东一家城商行宣称，其定位为支持市政重点工程和地方经济，为开发区、科学城、大学城、地铁等项目以及城投、交投、交通集团等当地大型国企提供资金支持和信贷服务。而支持的民营企业则为江苏雨润、大连万达、苏宁电器等大型企业。
6月初，江苏银行和金浦集团一次性达成100亿元的贷款意向。而去年11月，汉口银行第一大股东联想控股（现更名君联资本）与湖北宜昌市签署合作协议，未来五年在宜昌投资500亿元。在签约时，汉口银行也表示，将同期在宜昌投放不低于500亿元贷款。
董登新认为，在宏观经济欠佳的情况下，通过向政府项目和大企业贷款，是城商行保证利润的有效途径，但在经济形势没有好转之前，城商行难以一枝独秀。这些大项目贷款集中度高，其中的风险不可低估。(杨佼)
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