中小银行首季手续费收入增六成 深发展增193%
2012年，上市银行依然以靓丽的业绩迎来“开门红”，13家上市银行(剔除城商行)的一季报显示其共实现净利润2689.7亿元。从财报数据来看，上市银行的手续费及佣金收入的分化趋势更加明显，13家上市银行在今年一季度实现手续费及佣金收入1243亿元，同比增长超过39%。相比五大行平均14%的增幅，其他中小银行平均增速则近60%。
13家上市银行净利增三成
一季报显示，13家上市银行共实现2689.7亿元的净利润，同比增幅达到31%。虽然净利差水平下降的趋势已定，但利息净收入依然贡献了八成左右的银行利润。其中，五大行的利息净收入共计3557.17亿元，增幅近17%，净利润超过2107亿元，也增长超过16%。从规模上看，工商银行以逾988亿元的利息净收入位居第一，而在股份制银行中，招商银行的利息净收入最高，共计215.48亿元，增幅超过24%。
但随着信贷投放逐步趋缓，银行议价能力有所下降，今年一季度后将迎来净息差拐点，而一季报中大部分银行的净息差水平都出现了环比小幅下降。中期来看，银行的净息差还将受到利率市场化改革的影响，去年盈利同比增速有所下滑。
此外，值得注意的是，今年以来，银监会 、发改委联合开展对银行收费业务的整顿工作，虽然部分违规手续费项目已被清理，但从上市银行的一季度财报数据来看，银行的手续费及佣金净收依然强劲增长，同比增长超过39%。
五大行手续费收入乏力建行仅增4.96%
细分来看，五大行与股份制银行的手续费及佣金收入增速却出现明显分化，前者手续费及佣金收入增长乏力也直接对业绩表现产生影响。
今年一季度，五大行共计实现手续费及佣金收入1013.87亿元，同比增幅只有14%左右。其中，工商银行手续费及佣金净收入最高，为286.22亿元，但同比增长只有10.39%。建设银行虽然收入了243.02亿元手续费及佣金，但同比增幅仅有4.96%，在上述13家银行垫底。“主要原因是受监管政策和市场行情等因素影响，贷款承诺、理财产品收入较上年同期下降，代销基金、证券投资产品收入亦低于上年同期。”对于手续费及佣金收入增速的大幅回落，建设银行解释称，受此拖累，建设银行今年一季度实现净利润516.09亿元，同比仅增9.26%。同样受累于手续费及佣金收入增长乏力的还有中国银行 ，其13.18%的增幅水平是2009年以来的新低。同期，中国银行实现净利润367.63亿元，同比增长9.94%，也低于市场此前预期。
中小银行手续费高歌猛进 深发展增幅193%
相比五大行，其他8家股份制银行的手续费及佣金收入则呈现高歌猛进的状态。
在13家上市银行中，凭借与平安集团的交叉销售以及理财业务的高速增长，今年一季度深发展手续费及佣金收入以193%的增幅继续位居上市公司首位，而在2011年，其手续费及佣金收入也同比增长124.88%。除了账户管理费之外，今年一季度深发展的理财业务、代理及委托手续费及银行卡业务手续费的收入增幅都超过200%。除此之外，民生银行 、兴业银行的手续费及佣金收入增幅也都分别超过78%和61%，分别收入54.4亿元和27.82亿元。对此，民生银行表示，理财、信用卡 、贸易金融等业务快速增长带动了手续费及佣金收入增长。
不过，手续费及佣金收入对银行利润贡献的可持续度却面临挑战。中金公司发布研报指出，中小银行的净手续费收入增长普遍超越预期，但是持续性存疑。因为，在对银行收费监管日益加强的环境下，顾问咨询费和信贷承诺费贡献度较高的中小银行手续费收入高增长将难以持续。据初步统计，上述两个费用普遍占中小银行手续费收入的35%-40%。
银行卡收费业务或成下一冲击点
此外，东方证券还认为，目前监管层对银行收费业务整顿可能压制中资银行中长期收费业务的发展，零售业务特别是私人银行之外的面向一般性公众的零售业务，可能成为主要冲击对象。“银行卡费率有可能成为下一个冲击点，届时零售型银行业务包括现在所有银行的银行卡业务都将有可能受到冲击。”对此，东方证券称，银行卡业务发达的交通银行 、招商银行、深发展、建设银行、工商银行等可能受到影响偏大。
以交通银行为例，其去年实现银行卡手续费收入70.75亿元，同比增长36.24%，而今年一季度的支付结算和银行卡手续费收入同比增幅分别达到74.27%和46.76%，成为中间业务收入增长的主要动力。截至今年一季度末，交通银行的手续费及佣金净收入在营业收入中占比达到16.54%，较上年同期提高0.15个百分点。同样在2011年，建设银行的银行卡手续费收入149.1亿元，增幅为20.79%，其中信用卡收入增长接近30%，也成为手续费及佣金收入增长的主要原因。
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