国家外汇局拟购通用汽车所持私募头寸

2012-07-20 08:40    来源:东方早报

  管理着中国大部分外汇储备的国家外汇管理局(国家外汇局),或将通过接盘通用汽车(GM)养老金计划所持的投资资产的方式,成为欧美许多大型私募投资基金的投资者。

  据报道,国家外汇局将斥资15亿至20亿美元,买下GM在一些蓝筹股私募基金的头寸。这些基金的管理公司包括凯雷集团(Carlyle Group)、黑石(Blackstone)和CVC Capital Partners。报道同时提及,2008年,国家外汇管理局曾出资25亿美元与德州太平洋集团(TPG)共同投资,其中一些资金所投的投资工具后来亏损10亿美元,原因是其在错误的时机向陷于困境的华盛顿互惠银行(Washington Mutual)作出投资。

  报道称,国家外汇局拟接手资产来自咨询公司Performance Equity,该公司为GM及其附属公司管理养老金投资。目前该公司是多家大型私募基金的投资者,正在部分减持以降低整个投资组合的风险。一般而言,私募的投资者同意锁定资金长达10年,但只要找到买家买下其资产,它们就能提早变现投资。

  知情人士称,Performance Equity已通知数家大型私募公司,它将在未来几个月内出售一部分所持基金头寸。专业投资于二手私募资产的列克星敦投资公司(Lexington Partners)正提供咨询,并将负责管理这个复杂的投资组合。该公司还可能购买国家外汇管理局不想要的一些GM所持头寸。这家总部位于纽约的投资机构,是2010年受中国主权财富基金中投公司(CIC)之托、投资15亿美元于私人股本资产的三家公司之一。

  报道称,国家外汇局、GM、Performance Equity和列克星敦投资公司均拒绝置评。

  值得一提的是,据新华海外财经报道,目前多家主权财富基金均在探索收购资产管理公司的可能性,以降低费用并提升自己的投资专业技能。 报道称,主权财富基金的员工往往本身是公务员,或薪资待遇与公务员持平,因此这些基金很难招到并留住那些适宜管理巨额资金的人才。但如果通过专业资产管理公司来投资,主权财富基金能够用比以往高得多的薪资,吸引更优秀的员工。

  报道称,不论是对主权财富基金还是对养老基金而言,通过收购资产管理公司来增长知识、减少费用并提升自己的薪资水平,是“非常合理”的做法。

责编:王金
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