美农报告预期悲观 油脂短暂反弹夭折
【行情分析】
隔夜外盘继续下挫,大豆再度跌破15美元关口令市场情绪陷入悲观,今晚美国农业部报告已然成为市场焦点。国内受影响今日豆类油脂再度走弱,棕榈油受马棕榈影响领跌油脂,目前油脂再度刷新近期低点,弱势明显。截至收盘,主力合约豆油1305下跌1.67%报收8614点,棕榈油1305下跌112点或1.64%报收6708点,菜油1305下跌点或0.78%,报收9652点。今日油脂增仓下挫,显然场内资金对晚间外盘并不乐观。
【基本面】
周四美豆期价继续承受来自美农业部报告前市场调整头寸的压力,期价收盘再度跌破15美元关口,周度出口数据亦令价格承压。主力1月合约下跌0.76%,报收1494美分。美豆油得到原油提振跌势放缓,主力12月合约下跌0.21或报收48.58点。国际原油期货市场走强,提振了豆油价格。美国纽约期货交易所原油市场经过周三的暴跌后,多头重新入市支撑价格。收盘时12月交货的轻质原油合约上涨65美分,报收85.09美元/桶。
周四马来西亚BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,因外围市场普跌,国内库存压力巨大。基准1月毛棕榈油合约收低2.5%,报收2336令吉/吨,这是自10月4日以来的最低水平。知名分析师Dorab Mistry发布了利空报告,表示未来两个月棕榈油价格需要跌至2200令吉,才能刺激需求,帮助削减库存。Mistry重申,到明年一月初马来西亚棕榈油库存可能达到或超过300万吨。马来西亚九月底棕榈油库存曾达到创纪录的248万吨。市场普遍预期十月底棕榈油库存将再创新高,达到270到282万吨,因为产量继续超过出口需求。
周四ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘微涨,因最终用户的需求良好,抛售兴趣相对匮乏。截至收盘,1月合约上涨1.20加元,报收600.20加元/吨;3月合约上涨1.60加元,报收598加元/吨。美国农业部即将于周五发布十一月份供需报告,市场人气谨慎。日本对油菜籽合同定价,支持了油菜籽价格。基金抛售兴趣匮乏,也对盘面利好。据称农户当天离市观望。加元汇率走软,也支持了油菜籽价格。加元走软通常会改善油菜籽加工利润。不过CBOT大豆市场走软制约上涨空间。
【主要地区现货报价】
四级豆油价格跟盘走稳:哈尔滨9100元/吨,大连8950元/吨,青岛8630元/吨,跌50元/吨,连云港8650元/吨,跌100元/吨,宁波8800元/吨,跌50元/吨,福州8500元/吨,跌50元/吨,各地平均价格8786.32元/吨。24度棕榈油价格跟盘下挫:福建6000元/吨,跌100元/吨,广东6000元/吨,跌150元/吨,宁波7050元/吨,跌50元/吨,张家港6100元/吨,跌100元/吨,天津6300元/吨,跌100元/吨,日照6150元/吨,跌100元/吨,各地平均价格6266.67/吨。四级菜油价格各地普跌:四川10500元/吨,跌300元/吨,湖北10700元/吨,跌100元/吨,安徽10500元/吨,跌200元/吨,江苏10200元/吨,跌150元/吨,各地平均价格10540元/吨。菜粕价格跌势未止:南宁2300元/吨,郑州2400元/吨,跌100元/吨,武汉2300元/吨,各地平均价格2371.18元/吨。各地现货议价走货为主。
【后市展望】
市场对晚间报告平均预估产量为28.92亿蒲式耳,高于USDA于10月预估的28.60亿蒲式耳。昨晚公布截止11月1日当周美国大豆出口销售19.19万吨(2012/13年度18.64万吨),远低于行业预估的60-80万吨。国内油脂期价仍旧脆弱难涨,未来库存压力有增无减的预期已经在市场上广泛传播,导致了市场情绪十分悲观。目前焦点今晚公布的USDA11月供需报告,这将对外盘行情产生指向性的作用。若晚间报告真如市场悲观预期那样大幅上调产量,则即使报告调高消费量,美豆价格亦将因前期减产炒作升水的回吐而面临加速下行的风险,则下周国内油脂将承压继续下行,关注豆油去年低点附近支撑位置8500的支撑力度。
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