偏股基金一季度赚3.82% 超越大盘
一季度公募基金整体交出亮丽成绩单。偏股基金平均获得3.28%收益跑赢大盘,超73%的偏股基金获得正收益。表现最好的类别为分级债基金进取份额和可转债B/C类基金,分别获得14.06%和8.35%收益。
天相投顾统计显示,一季度846只纳入统计的偏股基金平均收益为3.82%,同期上证指数下跌1.43%,深成指下跌2.49%,基金整体跑赢大盘。具体来看,618只偏股基金一季度获得正收益,占比达到73.05%;而单位净值涨幅超过10%的达到115只,更有5只股票基金净值涨幅超过20%,其中涨幅最大的一只基金上投摩根新兴动力股票,单位净值涨幅达到24.82%。
值得注意的是,一季度结构性机会发挥到了极致,持仓结构远重于仓位。因此一季度指数型基金整体表现弱于主动偏股基金。据银河证券统计,138只纳入统计的指数型基金一季度净值仅上涨0.36%,27只增强型指数基金平均收益也只有0.93%,而股票型、混合型各类产品的平均收益均在4%~5%。
行业表现的剧烈分化也导致股票型基金业绩首尾差异达到37.91个百分点。部分业绩较好基金主要是受益于配置行业涨幅较大,一季度医药、新兴产业等板块表现出色,因此重仓这类行业的基金表现居前。如上投新兴动力、汇晋低碳先锋、中邮新兴产业等基金受益于新兴产业;业绩前五名中,医药行业基金占据3席,易方达医疗、汇添富医药、融通医疗等净值增长率超过20%;而重仓电子、信息行业的宝盈核心优势、上投核心双核平衡等也取得了较好的业绩,创业板指数、招商TMT50等指数产品也表现突出。
部分基金由于配置过多周期性个股或者金融地产板块而表现平平。据统计,一季度有7只偏股基金单位净值跌幅大于10%,表现最差的净值跌幅达13.09%,不少就是重仓这些行业。
债券基金表现也相对较好。银河数据显示,可转债基金B/C类一季度平均收益高达8.35%,分级债基进取份额上涨更是高达14.06%,是业绩最好的两类基金,其他一级债基、二级债基平均收益在3.5%左右。货币型基金平均收益率为0.87%,短、中、长期理财债券基金平均收益均在0.9%以上。(记者 方丽)
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