新基金首次年终大考:最牛赚10%最熊亏16%
今年新成立基金数创历史新高,但股市的跌宕起伏令这些基金成立后出现了不同的命运。据统计,截至12月17日,今年最赚钱的新基金中银信用和光大行业成立以来收益率已经达到10%,债券型基金大多数实现了盈利,同时有多只新基金成立后亏损较大,亏损幅度最大的达到16%。
10只今年成立基金
收益超5%
据天相投顾统计显示,截至本周一,在今年成立的众多新基金中,成立以来收益率超过5%的共10只,在今年股市大幅波动、债市结构分化的大背景下,这些新基金能取得显著正收益着实不易。
具体来看,中银信用增利债券基金截至12月17日累计净值已达1.103元,为目前最赚钱的新基金,该封闭基金于今年3月12日成立,成立后大举重仓了企业债,而且采取了较大的杠杆比例,充分分享了信用债上涨行情。
今年成立基金中,另一只收益率超过10%的为光大行业轮动。该基金成立于2月15日,截至本周一,累计净值达1.102元,该基金成立后总体采取了快速建仓策略,主要配置了金融、地产和机械等强周期股行业,成立以来大部分时间单位净值在1元上方,12月来受益于周期股大幅反弹,单位净值涨幅达8.36%,一举夺得最赚钱新股基之位。除了这两只基金外,50等权、H股交易型开放式指数基金(ETF)联接、富国天锋、招商产业债、融通添利、农银深100、H股ETF、易方达量化衍伸等基金成立以来收益率都超过了5%。
19只新基金踏错节奏
成立来亏损超10%
不过,受今年股市出现长达半年多的持续下跌影响,不少今年成立基金出现了大幅亏损。指数基金成为重灾区,其中3月9日成立的东吴深证100指数基金成立以来亏损达16%,成为非杠杆基金中跌幅最大的次新基金,嘉实中创400ETF、建信深100、博时上证资源ETF及其联接基金、中海上证380等基金成立以来亏损均超过15%。成立以来跌幅在10%到15%之间的新基金达到了18只,其中长安策略和诺德周期截至本周一累计净值分别只有0.87元和0.873元,成表现最差主动型新基金。
建仓过快同时踏错板块轮动节奏,成为这两只基金大跌的主要原因。长安策略3月9日成立,成立后建仓速度较快,截至二季末仓位近九成,重点建仓金融地产和机械,但三季度股市暴跌,该基金遭受较大损失,随后在三季度显著减仓,并清仓了金融地产股,减持机械设备,但这些板块在四季度以来出现了触底反弹,成为市场热点,该基金错失扭亏为盈的机会。
和长安策略类似,3月21日成立的诺德周期成立后建仓迅速,二季末和三季末仓位均在八成以上,由于重仓了部分白酒和IT个股,该基金在11月份白酒股和小盘股大跌中蒙受了较大损失,单位净值一度跌至0.8060元的新低,12月以来虽有所反弹,但由于前期跌幅较大,成立以来累计亏损仍接近13%。
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