今年债基发行达54只募资1707亿 均创历史新高
□记者 曹淑彦
数据显示,今年以来债券型基金的发行数量和发行总规模均创历史新高,其中短期理财债基更成为一支新的生力军,带动债基整体规模迅速壮大。不过,业内人士认为,随着股市接近底部的预期逐渐增强,指数基金或将成为基金公司产品线布局和投资者的新宠。
债基数量规模创新高
新证财经数据中心统计显示,今年以来截至8月16日,债券型基金(包括短期理财债基)产品的发行数量已经达到54只,其中已经宣布成立的43只基金共募集资金1707.66亿元,债基无论数量还是首募总规模,均创下历年来新高。Wind资讯数据统计,以往历年中,2008年债券型基金募集规模最高,为1008.32亿元;2011年发行数量最多,为40只,不过规模仅747.75亿元。
今年短期理财产品为债基规模的扩张贡献颇丰。新证财经数据显示,今年以来截至8月16日,短期理财基金发行数量约10只,其中已经募集结束的8只产品共募得资金893.94亿元。可见,尽管短期理财债基数量仅占全部债基的五分之一左右,但是其首募规模却占到今年以来全部债基募资总额的一半以上。
上海证券首席分析师代宏坤表示,我国债基之前的规模比重并不大,以债券型基金为代表的固定收益类基金市场扩容与市场环境、投资者心态和基金公司发行动机均有很大关系。一方面,管理层加大了对固定收益产品的支持力度,债市扩容、结构多样化、私募债发行等也为债基的发展提供了更好的操作空间;另一方面,当前A股市场反复震荡,投资者多选择以防御为主策略,相对更加关注债券,因此股基募集规模很小,而债基平均首发规模比较可观。
从投资者角度来看,个人投资者主要是低风险偏好人群,适合于投资债基;而基金公司方面,因为今年权益类产品难以获得认可,而债基包括短期理财债基却受到市场追捧,所以基金公司也具有为了提高规模而发行此类产品的动机。
下一站或是指基
随着市场已经接近底部的预期逐渐增强,为了能在未来反弹时及时把握住机会,有基金公司已经加紧了ETF等指数基金的布局。例如,银华推出了上证50等权重ETF及联接基金,大成推出了中证500沪市ETF及联接基金,易方达也推出了中小板指数分级基金。
有基金公司总经理曾表示,目前A股市场估值已经非常低,指数基金将能够给投资者带来更多的收益。有基金业内人士建议,在市场已接近底部区域时,如果投资者选择投资指数基金并坚持一段时间,获取收益的可能性比较大。该人士建议投资者选择指数基金进行定投。
代宏坤也指出,在投资者热捧债基的同时,需要注意债市目前已经有所调整,投资机会减少。他建议投资者在产品选择时注意提高前瞻性,可适当增加对权益类基金,尤其是股票指数型基金的配置。
注:2002年-2011年数据源自Wind资讯,2012年以来截至8月16日数据来自新证财经数据中心。均为已成立的基金数量
今年以来短期理财债基发行情况
基金名称 | 发行规模(亿) | 成立日期 |
华安月月鑫短期理财债基 | 182.22 | 2012-5-9 |
汇添富理财30天债基 | 244.42 | 2012-5-9 |
华安季季鑫短期理财债基 | 55.27 | 2012-5-23 |
汇添富理财60天债基 | 160.58 | 2012-6-12 |
光大保德信添天利 | 8.24 | 2012-6-19 |
季度开放短期理财债基 | ||
华安双月鑫短期理财债基 | 55.27 | 2012-6-14 |
汇添富理财14天债基 | 117.85 | 2012-7-10 |
南方理财14天债基 | 70.09 | 2012-8-14 |
工银瑞信7天理财债基 | 发行中 | |
嘉实理财宝7天债基 | 发行中 |
数据来源:新证财经数据中心,截至8月16日
(曹淑彦)
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