资金压力开始显现 短期机会相对有限
若后期没有很好的补充流动性的手段,银行年底资金压力仍不小,因此要重点留意后期央行货币政策的走向,蓝筹板块以及市场要想整体获得企稳,有待流动性的改善。
蓝筹疲弱,而题材方面还算相对活跃,受到有关安徽试点农地流转等消息刺激,土改概念股表现抢眼,呈现普遍拉升的走势。在三中全会的公报中,有一条引人关注的地方,我们在近期的解读文章也提到——“建立城乡统一的建设用地,完善城镇化健康发展体制,赋予农民更多财产权利”,财产权利不外乎就是给农民提供土地流转相关的收益问题。虽然,没有直接提到有关买卖自由的问题,毕竟这与当前我国的法律法规不符,不过土地确权为流转提供了基础条件,积极信号强烈。
另外,国安概念股、传媒等板块逐渐活跃对提振市场人气也起到一定的帮助,军工、传媒板块全线爆发,龙头效应再现,刺激创业板指数重回90如牛熊线之上,给人一种多头有不想轻易失去此阵地的意思。而后期,对于题材以及创业板指等依然要重点留意龙头板块——传媒的走势,短期看,传媒板块属于大幅下挫之后,技术面超跌、三中全会所提出的文化体制改革等消息面配合下的超跌反弹。而对于整个题材重点是要看,第一龙头题材——传媒的爆发能否激活其他板块而形成传导效应很关键。
对于整个市场来讲,在整体资金压力下,当前整体趋势性的机会较小,更多还是在三中全会之后,相关扶持板块出现阶段性的机会而已,重点留意与后期全会细则相关的板块。暂时大盘受到银行等权重股拖累影响仍将维持震荡整理。操作上不宜太过激进,中期仍重点关注三中全会所提到有关改革重点领域,如土改、自贸、文化传媒、环保等行业。
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