5大行业分享万亿蛋糕 新能源新材料个股迎机会
编者按： 12月12日，国务院常务会议讨论通过了《“十二五”循环经济发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施。提出了构建循环型工业体系和农业体系，构建循环型服务业体系，以及开展循环经济示范行动等四个方面的要求。
今年3月，国家相关部门已公布了第一批23项工业循环经济重大示范工程的名单。据了解，到2015年，我国资源循环利用产业规模可能将超过万亿元产值。本版根据《规划》的主要目标和重点任务，对新能源、化工、环保、新材料、有色金属等5大受益行业进行梳理分析，挖掘其中的投资机会，供广大读者参考。
新能源 进入快速发展阶段
在产业政策扶持下，循环经济概念的相关产业将面临良好的发展机会。其中，新能源板块，如太阳能、风能、地热等再生能源行业将从中明显受益。
太阳能：2013年中期有望迎来供需重回平衡，企业盈利出现拐点。我国政府支持可再生能源发展、启动光伏内需的态度已十分明确。分人士预计，虽然之前太阳能行业“十二五”规划中确定到2015 年太阳能装机达到21GW以上，但是，目前由于分布式和地面大型电站的推广，其规划有可能被上调到更高的水平。代表股票为天威保变、特变电工、湘电股份、金山股份、风帆股份、阳光电源、隆基股份、亚玛顿、南都电源等。
风能：随着各项优惠政策的落实，“十二五”期间，可再生能源将进入一个快速发展阶段。从今年对风电行业的政策导向上坚持了“严控建设，加大接入投入”的主基调。从近期密集出台的政策来看，今年风电接入进入全面建设期的方向基本已经确立。分析人士认为，风电运营商将是最为直接的受益者，建议关注港股上市的风电运营商包括龙源电力，中国风电；在风电相关电力电子领域，关注的标的为思源电气，荣信股份，国电南瑞。
地热：目前使用浅层地热的埋管成本依然比较高，而利用污水、工业余热、地热井余热等其他方式的成本较低，实际需求正在快速放大。分析人士认为，地源热泵在“十二五”期间有望得到进一步推广，市场规模可达720亿元。代表性公司有：汉钟精机、大冷股份、常发股份等。
化工 产业升级有望加速
12日国务院常务会议讨论通过《“十二五”循环经济发展规划》，提出构建循环型工业体系，在工业领域全面推行循环型生产方式，促进清洁生产、源头减量，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用等。
分析人士指出，循环经济是—种开放型经济，实现资源的优化组合是关键。对于化工行业来说，只要是利用上游的产品来延伸产业链、实现接续，呈现出企业间产品、副产品、废弃物的相互利用，避免出现高能耗、高污染，就可视为产业的延伸，就可视为循环经济。
对于个股来说，三友化工受益明显，循环经济有望降低公司成本。公司已经把纯碱、氯碱、粘胶、有机硅几大业务有机结合在一起,各条产业链的副产品循环利用，其循环经济发展模式在业内独具特色，在未来发展中必然大幅受益政策支持。
宏源证券指出，公司已经建立起一套完整的循环产业经济模式，把各条产业链的副产品循环利用。通过循环经济，降低了公司的生产成本，提高了效益，对于整体资源的高效利用也同时提升了公司的价值。三友化工独特的循环经济模式也得到市场主流机构的青睐，受经济大环境转好等因素影响，公司的业绩弹性将得到逐步体现，目前市场对于公司2013年的每股收益一致预期达到0.18元，较2012年每股收益一致预期0.05元大幅提升超过200%。 节能环保 三大子行业机会显著 发展循环经济是推进经济转型的重要内容，是建设可持续发展社会的关键一环。分析人士指出，循环经济与节能环保、美丽中国等概念一脉相承，彼此之间联系紧密。 考虑到《规划》的出台对相关产业的推动，短期可关注节能环保等相关概念股。
未来中国经济的增长动力将来自战略性新兴产业，而节能环保产业本就在“十二五”规划中被列为七大战略性新兴产业之首，节约资源和保护环境已经成为了我国的一项基本国策。
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