天壕节能:在手项目饱满 干熄焦拓展值得期待
海通证券股份有限公司分析师(牛品，房青)6月26日发布天壕节能(300332)的研究报告。
盈利预测与投资建议。
盈利预测主要假设为：1)预测2013年新投产50MW机组，平均投运期半年；2014年新投产70MW机组，平均投运期三个季度；2015年新投产80MW机组，平均投运期三个季度。
2)根据韶峰项目出售协议，2013年确认营业外收入2304.47万元。假设2014-2015年其他项目出售确认营业外收入均为2000万元。
分析师保守预计公司2013-2015年净利润分别同比增长53.62%、31.82%、22.58%，每股收益分别达到0.43元、0.57元、0.70元。分析师的盈利预测基于目前公司在手订单所测算，随着公司新接订单增多，2014-2015业绩或超预期，分析师认为公司合理估值为2013年30-35倍市盈率，对应股价为12.90-15.05元，首次给予“买入”的投资评级。
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