玉龙股份：产能提升 业绩增长
玉龙股份(601028)：公司是华东地区最大的钢管生产基地，占地面积32万平方米。公司是国内最具实力的专业生产石油、天然气、水输送用及大型钢结构用钢管的综合生产厂家之一。公司为众多知名工程提供着优质产品，如“鸟巢”工程、“水立方”工程、国家大剧院、神华鄂尔多斯煤制油项目、神华包头煤化工有限公司煤制烯烃项目、中亚天然气管线配套工程、江西天然气工程等。
新疆产能有望13年逐步启动。在西气东输西三线招标上公司新疆项目未获订单主要是由于当时没有拿到油气管资质，去年11月公司已经获得上述资质，13年起可以承接订单。目前订单不多，但已经进入中石化，中石油采购网络，预计4-5月以后订单量有望逐步启动。公司未来有望形成新疆，无锡本部和四川三足鼎立的布局，面对更广的市场需求。其中新疆主要立足于城市管网，辅之中石化，中石油的订单，明年值得期待的是新一粤一浙天然气管线招标的启动。另外是中亚地区的出口订单需求。四川则面向区城输气管网，公司12年本部不到5万吨订单则来自于该地区，客户主要是该地区的石油管理局，形成良好的合作关系，有助于对于区域市场的开拓。无锡本部则主打油气管， 12年产量不高，但供不应求，主要来自于城市管网及出口，出口地主要在中东，南美和非洲受到反倾销影响较小。
此外，公司募投产能四川项目进展顺利， 最早在13年二季度投产，无锡本部项目投产期亦相差不远，考虑达产期，预计13年业绩贡献不到半年，但14年增长将值得期待。
二级市场上，公司股价经过去年12月份的暴涨后，基本确立了中线走强趋势。今年以来，股价在高位出现震荡回落，1月下旬在60日线获得支撑，股价连续收出5连阳，成交量也随之稳步放大，预计后市股价将展开新的强势震荡上涨。
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