广汇能源：能源产业链扎实推进
公司发布《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划》的公告：广汇集团及其一致行动人于2012年10月12日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份2079.6万股，合计占公司总股本的0.59%。广汇集团拟在未来六个月内择机继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份)，投入金额不低于人民币10亿元。
与其他企业相比，宏观经济下滑对公司的负面影响低于预期。2012年是公司全面实现产业转型的元年，也是实现跨越式发展的起点，主要业务结构已经基本完成全方位进入能源产业，生产-加工-销售多元化、一体化的清洁产业链已日渐清晰。同时，公司于2012年上半年完成退出非能源业务，集中资源全力打造纯综合性能源产业，在原有的煤炭、石油天然气的基础上，积极参与页岩气的勘探开发。公司能源产业链项目扎实推进，产能转化即将进入持续放量阶段。公司在煤炭石油天然气资源储量和资源转换、铁路项目建设、市场开拓等方面进展较为顺利。公司煤炭生产和运输已完全具备2000万吨的能力，三季度煤炭销量大幅增长，公司积极拓展市场，压缩中间成本，大幅冲减煤价下跌的影响。
调整公司2012-2014年净利润分别为23.25亿元、30.39亿元、59.38亿元。折合EPS分别为0.66元、0.87元、1.69元。预计未来4年公司的利润复合增速为65%。维持公司“买入”评级，目标价格区间21.68-23.72元。上调目标价主要是基于业绩上调、煤化工项目明朗化以及增持计划提升估值，目前公司处于业绩爆发前的黎明期，短期催化剂关注本次员工持股计划、煤化工投产、中哈天然气管道、页岩气招标、集团煤炭资产注入等关键事件。
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