巨星科技：关注三季度旺销 毛利率滑超预
上半年，公司实现营业收入93,662.23万元，较上年同期下降2.9%，实现归属于上市公司股东的净利润11,147.23万元，同比下降24.35%。历史数据显示美房屋景气领先行业二季，圣诞季有望成为全年关键。投资收益较为稳健，杭叉下半年或有压力。人民币贬值或减少财务费用，毛利率回归常态。分别下调公司2012-2014年归属母公司净利：9.36%；6,6%；1.26%。依然维持DCF绝对估值，认为行业地位稳固消费属性强将较为稳定的内在价值。估值参数保持不变，对应目标价为10.83元。维持公司“增持”评级，建议长期关注。
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