基金中报业绩严重分化 易方达半年缩水632亿
基金半年成绩单出炉,自然是有人欢喜有人愁,同时,也让很多人跌破了眼镜。上半年国内各类基金平均收益均为正,不过基金分化严重,最高收益达41.55%,最差则是-33.44%,首尾之间竟相差了75%。
基金分化创历史之最,煤炭石油等偏股基金大滑坡
据华夏时报,经历了“红5月”和6月的大逆转,上半年上证综指下跌12.78%,不尽如人意,但国内各类基金平均收益均为正,不过基金分化严重,最高收益达41.55%,最差则是-33.44%。此外,在公募业绩整体表现优异的同时,基金内部的业绩分化也更为明显起来,表现最好的基金年内收益率超过40%,而表现最差的基金则亏损超过20%。
上半年开放式基金业绩前五名为上投新兴动力股票、易方达创业板ETF、融通创业板指数增强、易方达创业板ETF联接、华宝新兴产业股票。
而侧重煤炭、石油、有色类资源股配置的偏股基金业绩大滑坡,业绩最低的为-33.44%,基金业绩首尾相差近75%,创历史纪录。无论是2007年、2009年上半年的单边上涨行情,还是2008年单边下跌行情,基金首尾业绩相差几乎都在40%以内。
值得注意的是,在业绩排名靠前的基金中,全部是清一色的新兴产业主题基金。新兴产业、低碳先锋、内需动力、创新先锋、医疗主题等名词是这些基金的标签,其重仓的股票几乎全部是新兴产业概念股。
新公司规模缩水:方正富邦、纽银梅隆西部均遭腰斩
据证券时报,上半年一些大型基金公司规模急剧缩水令人唏嘘,缩水超100亿元的大中型公司达到11家,合计缩水3091亿元,占全行业缩水额的九成。而由于规模大幅萎缩,一些公司的排名也较去年底大幅下滑。
据Wind资讯统计显示,上半年公募基金管理规模减少50亿元以上的公司有19家,其中有11家规模缩水超过100亿元,易方达基金公募规模从去年底的1908亿元排名全行业第二,缩水至今年中期的1276亿元,半年缩水达632亿元,成为上半年规模缩水最多的公司,其缩水额占到了全行业的18.4%,规模排名也下滑到第三名,被嘉实基金反超。
从缩水比例看,成立不久、规模本来就不大的新公司当仁不让成为缩水之王,其中方正富邦、纽银梅隆西部、平安大华、国金通用等基金公司上半年规模均遭腰斩,缩水比例分别达87.23%、71.48%、56.03%和50.3%,成上半年缩水比例最高的公司,财通基金和浙商基金规模缩水比例也都超过36%。
最受伤的公募:华宝兴业、易方达、南方
据理财周报,截至今年6月28日,上半年339只主动型股票基金平均取得5.52%的净值涨幅,而同期上证指数、沪深300指数和深证成指分别大跌12.76%、12.78%和15.6%,主动基金战胜了作为业绩基准的沪深300指数达18.3个百分点。
不过,就在“成长股牛市”中,也有基金取得了超过-20%的收益。华宝兴业资源优选,易方达资源行业和南方隆元产业主题成为上半年最受伤的公募,收益率分别为-26.75%、-26.09%和-22.24%。
华宝兴业巨亏源自资源板块大跌,掌舵人过于“稚嫩”;易方达巨亏源自两次预判失误;南方隆元巨亏源自错误的减持加仓,2012年减持中国远洋、重仓持有山东黄金9114000股、2013年一季度大幅增仓了中信证券,事实证明,这三次操作都是错误的。
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