利空传闻打压多头信心 市场信心仍较为脆弱
周四沪深两市低开,股护盘,医药、钢铁、云计算、LED等板块个股轮番活跃,但取消预售房制度传闻逐渐蔓延市场,地产股遭受重创集体杀跌,券商、保险、煤炭、有色金属跟随下跌,快速下挫,午后沪指在2100点附近获得支撑,多头试图组织反击,无奈买盘有效,市场反弹乏力,截止收盘沪指报收于2111.18点。
一方面,市场信心仍较为脆弱,地产调控走向仍困扰市场,近期关于房地产调控负面报道不断,甚至传闻将取消预售房制度,而对于地产调控我们需要理性看待,虽然国家领导层反复强调继续实施房地产调控,但国家强调的更多的是现有政策基础上,督促地方政府落实好现有政策,不得变相放松,建立合理的房地产长期调控机制,而不是进一步推出新的政策调控房地产市场。另一方面,市场积极因素继续强化,首先,全方位统筹,下半年稳经济政策推出值得期待, 7月31日中共中央政治局召开会议,胡主席就做好下半年经济工作提出6点意见,其中提到:进一步落实和完善已出台的各项政策措施,加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大国内需求,随着未来政策落实,实体经济投资信心有望逐渐恢复,经济预期将逐渐好转,其次,创新由点到面,先是浙江温州、丽水、深圳前海、珠三角试点实施金融改革,再到松绑和鼓励券商业务创新,放宽保险机构投资管制和拓宽保险机构投资渠道,未来随着各种金融运行机制和资本市场逐渐完善,资本市场将会为实体经济释放出强大的推动力。最后,证监会降低QFII资格门槛引长期资金入市,上交所就风险警示股票征求意见,体现监管层倡导价值投资理念,完善制度倒逼资金回归蓝筹,回归价值投资;同时,经过持续调整,市场投资价值进一步显现,尤其是蓝筹整体估值水平再创历史新低,除地产外,金融、汽车、煤炭等为代表沪深300整体估值市场最低位,随着各种负面因素消化,估值开始踏上了重新修复之路。鉴于上述情形,随着资金逐渐回流蓝筹,将对大盘形成有力支撑,也将利于大盘逐渐摆脱颓势,中期看未来政策作用逐渐显现,实体经济改善,市场有望在蓝筹估值修复推动下震荡走高。(科德投资)
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