万科B转H股后暂无融资安排 多家券商看好
将以介绍方式登陆香港联交所;万科总裁郁亮称,转板是为了增强流动性,让更多境外投资者参与
新京报讯 万科B转H股目前“万事俱备,只等批准”。在18日公布B转H股方案后,万科昨天举行媒体沟通会,万科总裁郁亮在回答本报记者提问时称,有中集集团B转H股的成功先例,万科管理层对B转H股非常有信心。万科方面还表示,B转H股不是为了融资,而是为了增强流动性,让更多境外投资者参与。
B转H股是万科国际化重要步骤
1月18日,万科公布B转H股方案。目前总股数13亿的万科B股,将通过介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。转板前,万科B股股东可以以每股13.13港元的价格将股票出售给第三方。
这一价格是在万科B股停牌前一天,即2012年12月25日的停牌价每股12.5港元的基础上,溢价5%。
万科方面称,这一行权价格将超过绝大多数万科B股投资者的买入价。昨天郁亮还表示,万科B发行20年,只有89个交易日股价超过现在的价格。而5%溢价标准,也是参照了中集转板的现金选择权价格。
万科董秘谭华杰在介绍有关情况时说,境外资本市场是一个有志于成为跨国公司的企业必须要接触的。
郁亮也表示,B转H股是万科国际化的重要步骤。万科最初发行B股,有了和国际资本市场的接触。现在B转H,也是希望给更多境外投资者机会,同时希望万科整个公司能达到国际化的水准,包括有更多全球合作者、房地产业务也可以国际化。
转板后暂无融资安排
在回答媒体提问时,万科方面也一再说明,转板不是为了融资。
在郁亮看来,B转H股相当于万科历史上第二次股改。“前几年刚完成A股股改,这次想完成B股股改,是为了转换到流通更好的市场。”
万科执行副总裁肖莉则表示,转板不是一个为了解决融资而做的事情。未来B转H股,所有融资还是会按照国内监管部门要求来进行。
目前,万科B股95%以上的持有者是境外投资人,90%以上是机构投资者。万科方面认为,万科B上市多年来,在投资者心目中积累了良好的形象和口碑。B转H后,占绝对多数的境外投资者将有更好的交易环境。但不到5%的境内投资人交易权利会受到限制,只能卖,不能买。
据了解,目前这一方案只待2月4日的万科股东大会和两地证监机构的批准。如果转板成功,万科将同时拥有两家港股上市公司。去年5月万科已经通过子公司万科置业以8.77亿元收购港股公司——南联地产股份。
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